区块链
挖矿,比特币,EOS,以太坊

江卓尔:下一波牛市将由内容和文件存储引爆,预计在2019-2020年

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嘉宾:江卓尔
莱比特矿池创始人兼CEO、比特币矿池(BTC.TOP)。巴比特专栏作者,知乎大V,比特币无限支持者,比特币科普者。
时间:6月29日 20:00~21:30地点:飞鸟社区直播群为什么说:房产限购是坏事、童工是好事、最低工资是坏事、经济危机是好事?这些违反普通人直觉和三观的例子的判断依据是什么?

如何在牛市顶部成功逃顶、区块链下一个风口为什么不是EOS、区块链世界繁荣的原动力在哪里?继货币,ICO之后,区块链的第三个风口是什么?

莱比特矿池CEO、比特币早期布道者江卓尔,将他多年来的思考总结与大家分享,带你重新认识这个世界的底层,重新认识区块链。全文包括3个部分:

一. 区块链之术:如何用正确姿势牛市逃顶?
二. 这个世界底层的运行之道三. 区块链繁荣的原力:自由


大家好,我是江卓尔,很高兴和大家分享关于区块链和奥派经济学的观点。

我进入比特币行业以来,主要做了两件事情,第一件事是科普。很多人可能都是通过这个科普认识我的,这是目前中文社区最好的比特币科普之一,有公司甚至直接把这个科普作为新员工入职培训的教材。如果大家有亲朋好友问比特币是什么,又觉得一言难尽难以回答的话,可以把这个科普发给他们,这个科普的快捷网址是WhatisBTC.info。
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区路链之术:如何用正确姿势牛市逃顶
什么是区块链之术呢?例如牛市逃顶,本轮牛市的涨幅出乎很多人意料,从2015年8月到2017年12月,比特币从1300元涨到13万元,涨了整整一百倍,并且中间波澜起伏,每一波下跌都洗掉大量的人。9月4日监管以后又有许多人捶胸顿足把价值13万元的比特币卖了一个零头。
在牛市里关键的两件事,第一是在车上被甩掉,第二是成功逃顶,当然这两件事情是互相矛盾的。今天就说说如何在牛市逃顶?
先看一下本轮牛市的逃顶,我的所有操作都是公开的,11月21日之前的操作和第一个该在车上的策略有关,后面就逃顶了,我在12月的8到13号出了少量,在1月3到7号的反弹中出掉所有的币实现胜利大逃亡。
3个关键泡沫指数:
我是基于以下三个泡沫指数逃顶的,泡沫指数越高,风险越大,越应该逃亡。
第一个泡沫指数是《也谈4000元才是比特币牛市的开端》文章里提到的梅尔卡夫定律:网络价值与联网用户数的平方成正比。比特币在区块链上的交易都是公开的,可以分析每天的交易中出现了多少个不重复的比特币地址,这些地址被称为活跃地址,这个地址和比特币用户数是正相关的关系。无法统计比特币用户有多少,但是可以精确统计比特币活跃地址作为比特币用户数的近似统计。

在泡沫指数接近2013年最高点时,我们密切关注并提高警惕了,虽然区块大小锁死在一兆,区块版泡沫指数开始失真,但还是可以作为参考。
有人问我说,4月12号开始的大涨,是不是牛市开始了?这个你看看泡沫指数就知道了,现在区块已经不满了,所以泡沫指数的失真减少了,可以看到,泡沫指数还是在很高的位置,这次大涨,只是一次死猫反弹而已,毕竟从3月6日开始,已经连续跌了1个多月了,市场本身有反弹的需求。
第二个泡沫指数是60日累计涨幅。其原理是牛市需要新入场资金支撑,如果价格上涨速度大幅度超过新资金入场速度,很可能资金出不上,高位崩盘,2011年和2013年的牛市都符合这一原理。市场在短期大幅度上涨后崩盘,随着比特币市值和体量增加,波动力逐年下降,每一次高点都会比上一次低。
第三个泡沫指数是矿机价格。矿机可以无限量生产,而币只有2100万个,如果在中国这样一个工业制造大国矿机都严重供不应求,开始大幅度涨价,说明市场泡沫已经到了疯狂的程度。
通过矿机的回本天数,也一样可以观察市场泡沫,12月17日时,单台矿机利润超过260元,一台已经涨到2.8万的矿机,静态回本只要100天,这里的静态回本,指的是在不考虑币价变化和挖矿难度涨幅的情况下,把矿机价格除以单日利润,这种情况是肯定不可能持续下去的。

通过以上几个泡沫指数互相参照,我们相当有把握在泡沫处于疯狂的牛市顶部逃顶,这些都是术级别的东西,是方法的东西,术很容易出彩,但是术不是决定性的东西,在术的上一层规则叫做道,掌握了道我们才可以推导出术。
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这个世界的最底层是什么?
道是术的上层,是区块链和比特币的基本的规则。
举个例子,鸦片战争中国惨败,这次惨败中,军事的差距是术;科技、经济、政治的差距是道。如果眼中只看到敌人的舰船利炮,结果就很悲剧。清廷战败后,做了两件事情,第一件事情是买。靠着四亿人口大国的钱袋子买出了出亚洲第一,世界第六的北洋水师,结果北洋水师在甲午战争中被全歼。然后做了第二件事:抄。完全仿造西式军队建立了新军,这更加悲剧,在武昌起义中,新军直接把清廷干掉了。
如果在数字货币上,只掌握“术”会有什么悲剧呢?
比如有人只分析泡沫指数,在熊市抄底建仓BCE,BCE是Core领导的BTC分支,好不容易等到牛市,结果一拥堵BCH直接翻盘BCE,成为市场认可的比特币,当然有人说,BCH不会翻盘BCE,但这需要从更底层的,“道”级别的规则推理,所以只学习术级别的技能是不够的。
接下来,我要讲一些并不像“术”那么有趣的,和比特币也离得很远的东西,但这些东西却是我们世界的基础。
说最底层的规则就要考虑一个问题:这个世界的最底层是什么?
我们说世界是唯物的,是由物质组成的,所以这个世界的底层是粒子,粒子再往下,还可以分出原子中子质子等。但是当我们在说这些粒子时,我们实际上是在说科学,我们用科学在解释这个世界。那科学又是什么呢?用科学来解释这个世界,和用宗教来解释这个世界,有什么不同呢?
我们在说科学时,实际上是在说因果逻辑,科学就是对固定的,客观的因果逻辑的解释。所以当我们在说科学时,我们实际上是在说逻辑。那么,逻辑是不是这个世界的最底层呢?
人类有一度曾经认为逻辑就是世界的底层,莱布尼茨设想把逻辑学用数学符号表示,每逢争论,拿笔一算就见分晓,这个想法非常美好,世界多么确定,多么可靠,多么明了。可惜出现了哥德尔不完备定理,即任意一个谓词逻辑与初等数论的形式系统都存在一个命题,它在这个系统中既不能被证实为真,也不能证实为假。
说人话就是,哥德尔证明逻辑并不完备,并不能覆盖整个世界,世界上除了逻辑上的“真”和“假”,还有逻辑无法覆盖的非真非假的区域。
比如一句话“本命题是假命题”,这就是非真非假的命题。如果这个命题如果是真的,它却说自己是假的,如果这个命题是假的,负负得正,又是一个真命题,当然这是个比较通俗的科普解释,不是很严谨。大家只要能体会这个思想就可以,逻辑并不是这个世界的底层,这个世界有逻辑无法覆盖的领域。
无神论者和有神论者的争论
所以,在实际判断中,就会出现一些矛盾。比如无神论者和有神论者争论。无神论者问:上帝是万能的吗?……然后看起来有神论者哑口无言了?不是的,事情没那么简单。

既然逻辑不是完备的,那万能的上帝为什么要遵守逻辑呢?上帝完全可以在逻辑之上,逻辑之外嘛。所以,怎么解决这个问题,怎么在实际生活中,决定要做什么呢?
其实问题的解决也很简单,无神论者掏出枪来,送有神论者去见上帝。
无神论者是对的,所以无神论者更强大,能制造出更厉害的武器,把有神论者消灭掉。
当然这句话反过来说也是对的,因为无神论者能把有神论者消灭掉,所以无神论者是对的。你都灭绝了,你还和我讨论什么对错?
所以说,这个世界的最底层是存在。对生物来说,是生存。生存是生物的最高需要。
什么意思呢?我们来用理论,解决一个实际问题。
诗与远方 vs 辛勤工作赚钱买房生娃
这是一个每个人都会碰到的问题,诗与远方 vs 辛勤工作赚钱买房生娃,哪个对?这个问题如果角度不对的话,要讨论起来,足以办100场辩论会,还辩不清楚,公说公有理婆说婆有理。
但如果我们掌握了最底层的“道”,最底层的规则,这个问题就像1+1=2一样,清晰确定明了。
答案是辛勤工作赚钱买房生娃对,为什么呢?
因为前者掌握的资源少,产生的后代少,几代以后,竞争不过后者,就灭绝了。
你都灭绝了,还和我讨论什么对错呢?
所以说,这个世界的“道”是生存,生存是原动力,不需要任何理由,因为你一旦不存在了,你就没有讨论对错理由的资格了。
那怎样才能生存呢?
道生一是效率,你要生存,你就得提高效率,鹿要生存,就要跑得比狮子更快。
那怎样才能提高效率呢?
一生二是竞争,你要提高效率,你就得通过竞争。要跑得比狮子更快,就要在鹿群中淘汰掉弱者,弱者被吃掉了,剩下的自然是跑得快的。
而要竞争,就需要自由,二生三是自由。只有完全自由的竞争,才能竞争出真正最快的鹿,因为狮子吃你时,是不会跟你在限制下竞争的。
所以说,整个思想是这样,从生存,导出效率,导出竞争,导出自由。自愿主义指的是这样一种思想,他追求的是社会自由总和最高,民众行事均出于自愿。举个反例,比如打人,打人增加了打人者A的自由度,但是大幅减少了被打者B的自由度,如果允许打人的话,将降低社会自由总和,所以自愿主义反对暴力。
讲完上面的基础逻辑,我们就可以讲什么是奥派经济学了。奥派经济学内容非常多,非常复杂,但他有一个核心,就是自由,再从自由去推导出其它理论。为什么奥派经济学要求自由呢?那就必须先讲一个理论。
这就必须先讲经济学最基本的定律——经济学第一定律:交易创造财富,什么意思呢?就是说,如果社会交易越多,社会分工越高,社会生产效率和财富也就越多。
1776年亚当斯密写了《国富论》,英皇陛下问他:你号称经济学能让我们的国家变得更加富裕,可是纺织女工织布,农夫耕作,你一不织布,二不耕地,请问你创造的财富从何而来?
这是非常重要的问题,中国近代的衰落,和这个问题有着非常直接的联系。中国历史上一直鄙视商人,士农工商,把商人排在社会的最后一层,别人在几百年前已经想清楚的事情,我们甚至在几十年之前还没有想清楚,我们几十年之前还有投机倒把罪,把商人当成罪犯。
亚当斯密回答,陛下,财富来自交易,这是什么意思?意思是当一个社会的交易越多的话,它的财富越多。
我们用表格来解释一下,这个世界上有不同的地区,不同的人,擅长生产不同的东西。比如说有一个农夫和农妇,农夫擅长种地,农妇擅长织布。如果没有交易只是让他们分别生产的话,只能达到650的产量,但是如果他们生产加上交易的话产量就可以达到1000,凭空多出来的350的财富就是交易创造的,所以说交易创造财富。
社会上很多人、很多公司,都是为交易而服务的,阿里巴巴市值达到四千亿美元?因为阿里巴巴创造很多的交易,没有阿里巴巴,没有淘宝支付宝之前,一个东北卖家和西南卖家很难产生交易。有了阿里巴巴,全球各个地方的人都可以自由交易,这样的话就促使了很多交易。阿里巴巴在交易里只提取千份之一,万分之一的财富,就已经足以积累阿里巴巴四千亿美元的市值。
所以交易创造财富很好理解吧。那么下一个问题就出来了,交易创造财富,那么什么可以创造交易?
自由创造交易,社会上限制越少交易越多,交易越多社会的财富越多。任何对交易的限制都是在减少社会的财富,我们举几个很典型的例子,这些例子都是违反普通人直觉和三观的。
房产限购是坏事?
房价上涨了,政府说是因为买房的人太多了,所以要搞房产限购,禁止一部分人买房,消灭一部分的需求,这样房价就不会涨那么快了。但真实情况是越限购房价越涨,为什么?因为这些需求不是被消灭,而是被抑制,比如你要求一个人交五年社保才可以买房,他的需求还在那里,只不过五年之后才释放。但是从经济学角度来说的话,你抑制了需求,同时供给也就减少了,当年没有那么多人买房,就不会造那么多房子。从长期来看,供给是减少的,但是需求没有减少,所以房产限购从长期来看,导致房价上涨。
还有一个更简单的,政府说现在房产价格太高了,穷人没有钱买房,我要搞房产限价,这个楼盘一平米只能卖三万块,虽然市场价要三万五甚至四万,这又导致一个什么样的结果呢?开发商说OK既然只能收那么多钱,那我就只收全款,收全款在财务上比较划算。然后有人编段子,全款买房的里面走,按揭的不要堵门口,公积金贷款的请把共享单车挪一挪。政府对房产的限价导致有钱人全款买房,穷人更加买不起房,这就是我们说的,哪里有压迫,哪里就有反抗,任何对交易的限制,都是在减少交易,减少社会财富。
最低工资是坏事?
还有比如政府为了保护弱者,做了一些限制,但只要是对交易的限制,实际上都是在损害弱者的利益。比如最低工资是坏事,为什么呢?因为价格是由供需曲线决定的,是买方和卖方博弈出的一个结果,这个结果是市场化的,是天然的,是正义的,如果政府强制扭曲这个正义结果,那就必然意味着曲线有一段是不能满足的。
比如政府如果规定最低工资是3500,那只能提供3000工作价值的人,就被迫失业了,并且他们是最底层的人,处境最悲惨。
有人说,这是为了保护劳动者不被资本家欺压,但我们要搞清楚,在一个完全自由的就业市场里,不存在欺压。从长期来看你拿多少工资,就意味着你值这个价。如果在另一个地方你能拿到更高的工资,那你就应该跳槽。如果资本家提高你的工资,提高你的积极性后,还能提高他的利润,那他就应该提高你的工资。这个博弈关系短期可能会失衡,但长期肯定处于动态平衡中。
童工是好事?
还有比如童工是好事,这个观点好像很反人性,但就像凉山格斗孤儿一样。现实条件中,他们从事格斗/童工是最好的选择。禁止这个最好选择,只会使得孤儿陷入更悲惨的境地。你问那些格斗孤儿,他们愿意不格斗回家去吗?他们不愿意,因为从事格斗,他们还有上升成功的机会,回家去,他们只会成为社会问题青年,成为吸毒者。
经济危机是好事?
类似的,经济危机也是好事。有人不理解了,经济危机那么多公司破产,那么多人失业,经济大幅下降,这也是好事?
这当然是好事,在正常经济下,有的企业虽然落后,甚至亏损,但还是能活很长时间,甚至成为僵尸企业,浪费了大量的社会资源。
经济危机快速杀死落后企业,把市场养分留给先进企业,提高了社会总效率。一个时不时有经济危机清洗一遍落后企业的国家,必然比没有经济危机的国家发展得快。
并且我们要意识到一件事情,为什么上面几个问题会违反一般人的常识呢?因为幸福感(爽) vs 效率高(强大)是两回事,你愿意做猪圈里天天吃了睡睡了吃,幸福感爆棚的猪。还是天天要伺候猪忙忙碌碌终日不得休息的人?
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区块链的原力:自由
讲完了这些基础知识,我们就可以来探讨一个问题,区块链繁荣的原力是什么?区块链这样一个万亿级别的市场,到底靠什么发展起来的?
先讲一个片面的解读,区块链是创造信任的机器,这个说法是有问题的,市场就不能创造信任吗?你不信任银行,不信任支付宝吗?
如果只是改良信任的话,区块链不会成为万亿级别的风口,区块链必定创造出了新的东西。
区块链有一个跟任何产业不同的地方,就是去中心化,甚至为了实现去中心化牺牲了极大的效率。为什么银行不强调去中心化,为什么支付宝不把数据分成一万份来保证安全?为什么区块链如此强调去中心化?区块链到底害怕什么?
要回答这个问题,我们可以举一个例子,为什么改革开放让中国富起来了?
从奥派经济学的角度解释,我们要怎么解释?
原因很简单,因为改革开放减少了限制,增加了自由。以前是犯罪的投机倒把等等,现在不是犯罪。讲个笑话,就是赚大钱的方法都写在刑法里:)
限制越少,交易越多,财富越多,所以中国就富起来了。所以说,答案就出来了,奥派经济学的核心是自由,区块链繁荣的原力也是自由。

就像改革开放一样,区块链从政府管制下释放出新的自由,这就是区块链繁荣的原力。奥派经济学认为政府的管制是不必要的,政府的管制减少了交易,而你如果能打破政府的管制,那就增加了自由,增加了交易,增加了财富。
那么,怎样才可以打破政府的管制呢?
比如区块链第一个风口:货币。1974年诺贝尔经济学奖得主哈耶克写了一本《货币的非国家化》的书,他认为政府对货币的垄断是错误的,垄断降低了社会效率,并政府能够通过通货膨胀等手段,从民众手中掠夺铸币税。哈耶克认为货币应该非国家化,应该由私人发行货币,互相进行竞争,才能产生好的,币值稳定的货币。
当然,说说很简单,做就困难了,多数政府禁止私人发行货币。
比如说以前腾讯Q币是可以转账的,有的地方甚至用来发网管工资,成为实际上网上交易的货币,后来人民银行一纸令下,Q币就不能转账了。
那腾讯能不听政府的话吗?当然不行,比如快播,不听政府的话,王欣不就被抓起来了。那谁能不听政府的话呢?目前来看,只有一个,去中心化的区块链,区块链通过去中心化,保证了政府无法消灭区块链,比如比特币,政府也不是没有彻底封杀过,比如俄罗斯政府就一度下令比特币交易非法,但最后还是被迫放开了,因为无法消灭比特币,禁令只会使得交易全部转入地下,更加难以控制。
区块链的第二个风口:ICO股权融资也是一样的。多数政府禁止不受监管的股市证券,ICO无视了这个限制,自然就是万亿级别的繁荣,当然新的自由,首先吸引的都是骗子,比如电信出现后,产生了电信诈骗,ICO出现后,产生了ICO骗子,ICO割韭菜,有些像李大师之类的,已经升级到联合收割机级别了。但我们并不能说,因为有电信诈骗,我们就要把电信关掉。社会需要经过一段时间后,才会重新达到平衡状态。
那么,区块链从政府管制中释放了更多的自由,政府为什么不彻底禁止区块链,让区块链转入地下呢?政府不会厌恶区块链,就像政府不会厌恶改革开放一样,发展是政府合法性的最大倚靠。
没有任何政府能长时间抵御新技术的侵袭,就像互联网,微博,使得政府在舆论管控上变得非常困难,那你说政府为什么不下令把微博关掉呢?
小政府是奥派经济学的梦想,政府越小,管制越少,自由越多,交易越多,财富越多。但现实世界中,我们却只看到越来越大的政府,在美国国父的设计中,美国是一个联邦制国家,美国联邦政府只有非常有限的,协调各州贸易与关系的权力。但美国联邦政府靠着这一条规则,慢慢把权力扩大到了美国国父难以想象的程度,成为世界上最有权力的组织。
而区块链,是现在来看,最显著的能限制政府权力的组织。越多的区块链,越小的政府,越多的自由。
但注意,奥派说的是小政府,而不是无政府,
那么,区块链在货币和股权融资这两个风口之后,下一个财富自由的风口是什么呢?这个问题非常有趣,也非常重要,一旦猜对方向,那就是财富自由。
EOS不是下一个风口
这段时间EOS涨了不少,就有人问我,EOS是不是下一个风口。我们就以EOS为例子,讲一下下一个风口应该符合什么条件。
EOS最大的卖点是提高了TPS(也就是每秒能容纳的交易次数),但改良TPS并没有创造新的自由,所以不是革命。风口肯定必须新创造了什么,改良非常难创造风口。如果ETH并没有堵得难以使用,改良TPS甚至都不足以对抗ETH的规模效应。
EOS是一个人治区块链,试图通过宪法,选举这些东西来治理区块链,我对人治区块链,人治货币是不感兴趣的,如果人治货币能成功的话,那法币就应该是这个世界上最成功的货币,法币政府的宪法选举可比EOS牛逼多了。
EOS的最大弱点在于BM,支持EOS的人喜欢说BM是唯一一个开发了三个排名前50项目的人,但这反过来说,这也就意味着BM是唯一一个作为创始人,两次和社区闹翻的人,BM在2014年熊市不顾社区的反对意见,强行增发BTS,最后导致被踢出BTS社区。这足以说明BM是一个政治菜鸟,而人治区块链需要的是一个政治高手,需要的是一个能很好协调社区各群体关系和利益的政治高手,BM不能胜任这一要求,EOS有不小可能死在BM手上。
如果不说长期价值,就说短期的话,EOS也不是一个很好的标的,BM开发的前两个项目,BTS排名市值35,Steem排名市值34,而EOS,一个还没有足够成熟和应用的项目,就已经排名第5了,这就存在巨大的泡沫,这泡沫是由于联合收割机的李大师,由长达一年吸金40亿美元的ICO,由超级节点竞选等营销吹起来的,远远透支了EOS未来的价格。
所以我对EOS价格的长期和短期,都不看好。
最近有人说EOS是空气币,EOS虽然不是风口,但也不是空气币。我们从更深层来讲讲,去中心化导致的扩容危机。
去中心化导致区块链TPS比中心化系统,比如支付宝,要下降两个数量级,支付宝能达到每秒20万笔,区块链只能达到每秒2000笔。并且区块链的TPS和去中心化是互相矛盾的,TPS越高,对节点性能要求越高,系统就越中心化。
所以,我们就可以画出一条数轴,数轴的最左边是EOS,对节点性能要求最高,只有21个节点,TPS最高,中心化最严重,数轴的最右边的BCE,被Core锁死了1M区块,对节点性能要求最低,但TPS最低,低到用户堵得半死,无法使用。
这两种极端做法都是错误的,正确的位置在数轴中间,适当的TPS,适当的节点性能。因为节点数多到一定程度后,对去中心化就没有影响了,比如从1000个节点到1万个节点,去中心化从99%提高到99.9%,但再增加节点数,进一步吧去中心化提高到99.9999%,就没有什么意义了。
中本聪对此有过表述,他从来没要求过人人运行比特币节点,反而是说应该由专业的人运行全节点【Only people trying to create new coins would need to run network nodes.…… it would be left more and more to specialists(专家) with server farms(服务器集群) of specialized hardware(专门的硬件)】
所以在TPS性能上,EOS是2000,大区块的BCH是200,小区块的BCE是3,BCE交易数不够用,用户被堵得半死,用户数无法提升,先被淘汰。在去中心化上,EOS是60%,勉强及格,BCH是99.9%,BCE是99.99%,BCE多出来的小数点后几位数没有意义,EOS过度中心化,将导致生存危机,所以大区块BCH胜出。
区块链的第三个风口:
区块链的第三个风口:很可能是内容文件,也就是基于区块链的,去中心化的,不可封杀的内容文件存储,发布,使用。对普通人来说,这是政府管制的最大痛点之一,人可以不炒股,但是不能不看小电影,这个很好理解。
人说,要达到相同的可靠性,去中心化存储比中心化存储昂贵一个数量级,所以没有意义?但经济并不是这么运行的,硬件存储成本只会越来越低,甚至接近0,而自由才是昂贵高成本的。
让我们具体来预测一下第三个风口。
风口将出现大量存储层,应用层的新产品,所以不要只押注一个产品,某些产品可能看起来很好,很牛逼,但这并不意味着他是必胜的,风口投资的方法,最好是投资整个赛道,而不是只押注一个产品。就像牛市里,对山寨币要撒胡椒面式的投资一样。
内容分发,收费模式会发生大幅改变,中介渠道大幅弱化,以后内容制造方,可能就直接在自己的节点上发东西,卖东西,而不通过中介平台。例如美剧,之前在中国市场收不到一分钱,但以后会提供正版带字幕文件,下载观看少量收费。
这里顺便说一点,我看到有很多做区块链版权的项目,这些项目都是没有意义的,在区块链上做保护版权没有意义,破坏版权才有意义,版权将以不同于传统的方式存在,并更接近于使用权。区块链将走入普通人,数字货币市场规模将再扩大一百倍,这个很好理解,人可以不炒股,但是不能不看小电影,想想快播的4亿用户:)
由于巨大的规模效应优势,比特币依然是区块链的基础货币。就像大部分ICO是以ETH募资,但还是以比特币计价交易一样。
比特币能不能作为货币?
关于比特币能不能作为货币这个问题,最早很多人都坚决反对,他们认为,你价格日波动率到30%,怎么可能作为货币,怎么可能承担价值尺度职能呢?你用比特币来给一台电脑标价,今天标价1比特币,明天标价1.3比特币,这怎么行得通呢?听起来是不是非常有道理?
但实际上,市场会找到自己的出路,比特币可以给其它波动更大的山寨币,ICO币,代币定价嘛。并且这个定价有一个很有意思的效果,生态系统越大,外界汇率波动影响越小。
比特币对法币的波动一直都会很大,哪怕比特币达到黄金总市值,也就是一币200万人民币时,波动还是大到不适合对普通商品定价。但是随着数字货币生态圈的扩大,从几十万人,扩大到几千万人,几亿人,比特币就越多地在生态圈内使用,在生态圈里内部循环,比特币对法币价格的波动,对生态圈内的影响会越来越小。
就像中国足够大,所以楼下卖煎饼的大妈,并不会关心人民币对美元汇率涨跌。
比特币将有大量的链上交易,现在很多链上交易跟交易所相关,第三个风口一旦爆发,随着大量的生态和应用产生,比特币将有海量的链上实际交易,链上交易数的大幅度的提升,更有利于大区块的BCH翻盘。在区块大小比网络硬件上限小两个数量级时,Core为了赶在Blockstream之前盈利,在侧链上对区块大小实施行政管制,并且在Reddit/bitcoin、Bitcointalk.com、Bitcoin.org上删帖封号,下架应用,搞白色恐怖。这是对奥派经济学,对区块链,对自由加密货币的耻辱。
总结以上理论,一切自由皆正义,自由创造交易,交易创造财富,财富意味着强大和胜利,也就是生存,就是正义。成王败寇,胜利了,生存下来的就是正义的,经过漫长时间取得的胜利代表着先进的生产力,代表着正义。
最后给莱比特联合挖矿机打一个广告,对散户来说挖矿是困难的,散户缺少便宜的电,缺乏大规模矿产的经验,买云算力又非常贵,云算力每T的成本是蚂蚁官方售价的两到三倍。莱比特联合挖矿以成本价提供矿机、电力,矿产等资源,并且矿机回本之前不收费,回本后从纯利,挖矿减去电费中收取20%的分成,意味着散户可以站在和大户一样的成本起跑线上,大户亏了,散户才会亏。莱比特是免费服务,最大程度减少了用户亏损的可能性。最后以一句我很喜欢的话结束,比特币多一份选择,多一份自由。
 飞鸟精彩回答 
Q1:2015年您就在知乎发表长文向公众解释比特币,可以说是中国比特币的第一科普,请问您在动笔前的那一刹那,是什么给了撰写知乎长文的动力?
江卓尔:第一动力当然是因为科学尚未普及。大部分普通人被洗脑教育后,处于愚昧之中,并不了解正确的经济学原理,并不了解自己为什么贫穷,在什么地方被剥削。就比如最典型的,买不起房的人为政府的房产调控而欢呼,而实际上任何以限制交易为目的的房产调控,都是在涨房价,都导致他们更加买不起房。
比特币是一种自由的货币,它是符合奥派经济学的货币。把比特币介绍给普通人,在财富效应之下,普通人会有兴趣考虑这个世界是怎么样的,正确的经济学应该是什么。只有越来越多普通人不再愚昧,为了保护自己的自由和财富而斗争;只有足够多的普通人醒悟过来,意识到自由市场是对的,政府对自由市场的任何管制都是不对的,我们才能生活在更加自由,富足,美好的社会里,这个是动力。
至于为什么2015年写,2015年下半年是熊市最淡的时候,天天无所事事,一开始没想写那么长,但是写的时候慢慢就把自己对比特币的理解全写了进去,最后写成一个超级长文。当然这个科普文章现在来看是不足的,当时只着眼于比特币,只着眼于哈耶克的理论基础,并没有从今天所讲的底层自由,生存这些角度对比特币和区块链进行解释,所以我在这一波熊市的后半段还会重写一次科普长文。   Q2:现在有很多POS挖矿,比如Hcash,您如何看待这种挖矿模式?
江卓尔:PoW挖矿是用矿机电力进行挖矿,唯一的缺点是能耗比较高,但对一个货币系统而言,能耗并不是重要的指标,货币系统重要的是公平,货币系统流通产生的价值是远远超过能耗的。并且比特币的能耗是低于所有的法币系统的,包括银行,所以PoW的能耗并不是问题。
货币系统重要的不是能耗,而是公平,而PoW在公平方面非常优秀,是任何货币分发方法无法比拟的,PoS机制以币挖币就是不公平的,一个人囤积一堆币,并不断挖币,新币再落入他手里,没有新人进入,市值前五十名的数字货币,没有只用PoS挖矿的,哪怕是开创了PoS挖矿的点点比(Peercoin)也是用PoW+PoS的方式挖币。
对比特币来说,最重要的是公平问题,最开始两千一百万个币怎么分发?PoS分发会导致所有的币落入初始币持有人手里,但是用PoW挖矿非常公平,消耗资源挖比特币,就像消耗资源挖黄金,目前PoW是唯一公平的,分发比特币的方法。
还有一些其他币,它的目的不是做货币,有其它需求,比如是做应用,对它来说,就不需要注重货币的公平性问题,就可以用PoS低能耗的方法进行挖矿。   Q3:6月20日,工信部下属的赛迪区块链研究院发布了一个公链排名,EOS位居第一,以太坊、小蚁、恒星等位居其后,感觉刚刚您对EOS的整体评价其实是比较悲观的,请问您对这种排名是如何看待的?
江卓尔:这种研究机构的排名是没有意义的,他们既不在市场里,又没有赚钱能力,然后站在岸上指手画脚,这是非常可笑的。只有市场用真金白银投票做出的排名,也就是总市值排名才有意义。当然为了准确起见,应该使用流通市值进行排名,因为有些币有大量的开发者控制,不能把它记录在真实的市值里面。
但要注意的是,排名反映的是市场目前对这些币的评价情况,长期来看,肯定会有变化,怎么识别这些变化,就要去研究这些项目到底有没有用,有没有扩大的自由,有没有缩小政府的监管范围,如果没有,就是为了圈钱。   Q4:有人说比特币是真正的数字货币,它不需要在现实世界中有一个跟法币对标的价值,您是怎么看这个问题的呢?
江卓尔:首先比特币肯定会形成一个跟法币的兑换汇率,但是它的价值并不来源于它跟法币的兑换汇率,只要有足够多生态系统,生态圈,有足够多场景使用它,它就产生内在价值,生态圈越大,它对法币汇率的波动敏感度越小。假如中国足够大,卖煎饼的大妈并不用关心人民币兑美元的汇率是涨还是跌,当区块链生态系统足够大,几万人,几亿人使用,里面的通行货币,比如比特币就形成一种内在价值,它的价值是内生的,是用户和生态系统赋予的,不需要法币对它进行评价,市场会决定比特币和法币的汇率,就像人民币和美元,美元和欧元由市场形成的汇率关系一样。   Q5:您刚刚提到比特币达到黄金总市值,也就是一币200万人民币,您能否给我们展望一下,在比特币200万的时候,这个世界应该是什么样子?
江卓尔:分两步解答,第一个是比特币价格到了两百万和第二个比特币实际的价值到两百万一币。200万还是比较容易达到的,可能再两波牛市,按照每波牛市涨十倍一百倍的节奏,再过一到两波牛市,比特币就达到200万人民币了,这并不意味内在的价值,比特币的生态系统和用户价值能达到两百万,因为在资本市场,这种高成长型的东西,都有相应的溢价,公司虽然只值十个亿,但是成长速度很快,资本认为你有巨大的市场优势,就会给你一个更高的溢价,不是十亿,是二十亿,三十亿。
比特币也是一样的,比特币由于未来极高成长型,所以它的价格有可能短时间内达到一币200万。但它的价值需要更长的时间和更多用户数的积累。当然我们期望比特币达到黄金总市值,比特币在全球已经有了足够多的用户数,它所有的经济行为都会产生足够的影响。到时候我们可以看到这个世界更加市场化,更加自由,更加有活力,人民会有更多的财富。   Q6:在手机市场中苹果摄取了大多数利润,安卓相比苹果更自由,如果说自由创造财富的话,为什么苹果的所获得的财富比很多安卓手机厂商都要多?
江卓尔:第一个原因是苹果并没有那么不自由,它在很多场合,流程上是有要求的,但是绝大部分APP他在苹果、安卓两边都可以实现一样的功能,所以用户感觉不到自由的差别。
第二个原因是苹果的财富主要来自于他所提供的高品质的硬件和软件服务,这是安卓之前无法提供的,苹果是靠产品质量赚钱的。如果安卓这边有相应的产品质量,它在自由上的优势就能得到发挥,比如苹果对于很多应用的购买都需要20-30%的手续费,安卓不需要手续费。长期来看,安卓市场占有率将越来越高,现在安卓旗舰机的品质跟苹果没有多大差别,苹果确实是获取了一个优势,但这个优势很大程度上是由乔布斯创造的品质和其它服务所带来的。
也就是说苹果自由上是有劣势的,但是它在其它地方有极大优势可以抵消这个劣势,但是长期来看,苹果在自由上的劣势最终会使其走向衰落。苹果最早在个人电脑里是非常厉害的,但最后被其它厂商打败,不是品质被打败,而是被兼容机打败,长期来看,它在手机上的发展会继续它早期在电脑上发展的结果。   Q7:您讲到存储系统将是区块链的下一个风口,如ipfs、storj等存储项目现在还有很多技术问题需要攻克。您认为这个领域需要多长时间有可能成熟,最大的技术阻碍是什么?
江卓尔:区块链产生很多风口,就像一颗树结很多的果子,第一个果子是比特币,第二个果子ICO,第三个果子是内容和文件。存储项目有很多技术问题需要攻克,比现在的货币和ICO更复杂,货币和ICO只要考虑把一份文件存储在所有的节点上就可以了,架构设计比较简单,但是存储项目需要把N个文件在M个节点上进行存储,这是比较复杂的。并且区块链的节点是有下线可能的,所以还要考虑用户把一份文件丢到区块链上面,如果存储这些文件的节点下线了,甚至节点损坏,就无法保护文件的安全。
刚才说第一个难点是存储技术问题,第二个难点是经济激励模式和收益分配问题,这个更加复杂。ICO只是基于比特币进行了一些小的扩展。ICO的架构几乎跟比特币一样,都是币,比特币的设计者中本聪是非常厉害的人,他在经济和技术两方面都有非常高的水平,所以他设计出了一个在技术和经济上都非常漂亮的产品。牛人没有那么多,现在的开发人员在做IPFS等存储开发时,精通技术的人不精通经济,精通经济并不精通技术,经济和技术都精通的人,都在当CEO,不会做具体的产品开发,所以进度慢是必然的。
多长时间能成熟还是比较难讲的,无法预测开发人员的进度和水平。下一波牛市会由内容和文件存储的项目所引爆,我认为在2019年,2020年这些项目都会有比较可用的程度。   Q7追问:除了存储,您还看到那些领域会增加“自由度”。您的投资布局策略可以跟我分享一下么?
江卓尔:我认为下一个风口是内容和文件存储,是因为这个领域是需要自由度,并且相应的生态系统和技术都已经成熟的。在存储风口后,产权在区块链上的交易,可能是第四个风口。有一些东西抵押登记在区块链上,区块链上也有相应的货币就可以实现产权与数字货币之间的交易。这样能极大地增加市场的自由度,现在政府可以限制某些产权的登记,以后发现不行了,产权直接在区块链上交易,政府不仅不能控制,甚至连税都收不到了,这会大幅改变目前的经济形态。当然这个风口目前还非常遥远,政府牢牢地控制着所有产权的交易和登记,要等到区块链上有足够多的用户,货币,资产,生态的时候,第四个风口才可能爆发。
投资布局策略,我差不多20%资产在房产上,因为区块链是高风险的领域,某一个标的,可能有50%的概率翻十倍,或者一百倍,还有50%的概率归零,从数学期望上看,投资这个标的的数学期望是翻五倍,这是是非常高的收益。但是往往大家都不会投,因为资产翻五倍和资产归零对应的幸福感是不一样的,资产翻五倍幸福度只是从80上升到90,但是资产归零,幸福度会从80降低到20,所以大家不会选择翻五倍的机会。所以在资产组合里,就需要类似房产的盾资产,在投资失败后,资产不会归零。
我们需要把货币转化为一些有稀缺度的资产,不管是房产还是比特币,还是其他东西。所以我在投资时,差不多20%是房产,剩下的80%是矿机,矿机在熊市里面是比较好的资产。长期来来看,比特币涨的很快,每次涨几十倍、一百倍,但是回撤也非常之大,每一波熊市跌80%、90%,这是非常难受的。熊市把币换成矿机,牛市把矿机换成币,可以避免比特币巨大回撤的问题。剩下的80%中还有20%是BCH(比特币现金),我看好BCH,我认为它在下一波牛市能翻盘BCE(1M版比特币),成为真正的比特币,并且我会在2018-2019年牛市把矿机资产逐步转移到比特币现金上,差不多到2019年年底,保持绝大部分资产在比特币现金上。
我认为现在还是牛市的一个过程,每天挖出的币应当立即卖成人民币。然后再把人民币按照长时间尺度分配做定投,从2018-2019年都对比特币现金进行定投。这个市场会怎么走很难说,我们只能从长时间尺度上预测比特币现金将胜出,但是我们不知道BCH什么时候下跌?跌到哪里?什么时候上涨?这时最简单的就是对BCH进行定投,低价多买,高价少买,这样长期来看在熊市买入的总均价比较低。   Q8:和巨量的动态信息与内容相比,目前货币或代币还是小量交易。下一个风口的技术得多牛X才能hold住?会多久出现?
江卓尔:目前货币和代币还是小众对资产有需求的人在参与,他们绝大部分目的是炒作,现在整个币圈或者链圈的核心用户数不超过一百万,但是在下一次风口,用户数可以参考快播的用户数,可以达到数亿用户级别。用户从一百万变成一亿,多了一百倍,现在的系统是可以经受住的,比特币现金的TPS差不多能达到每秒300-500,现在每秒3.5笔交易数翻一百倍,是能容纳这些用户的。
我不看好BCE(一M版比特币)是因为现在它无法容纳那么多用户,闪电网络在经济上有巨大问题,无法被广泛使用。如果用户再出现几十倍,上百倍的增长,BCE被市场淘汰掉,BCH就会成为真正的比特币。
下一个风口不需要非常厉害的技术,快播支撑四亿用户,并没有多么厉害的技术。现在P2P技术在这方面是比较完善的,只需要把这些完善的技术以一种市场化的方法组合起来,完善里面的经济激励就足够了。一个去中心化的系统设计比中心化的系统设计更加复杂,中心化从上往下一层一层设计,去中心化没有一个中心控制所有东西,需要考虑所有的攻击以及内在激励机制,开发起来比较复杂,主要还是规则和经济上的复杂,并不是技术复杂,快播技术已经可以服务四亿用户,它没有什么高新技术。   Q9:现在很多人都谈区块链游戏将是应用类的第一风口,这个角度上您怎么看?
江卓尔:我认为区块链游戏没有什么意义。
首先区块链增加游戏的什么?自由度吗?没有。游戏想怎么做就怎么做,这是非常自由的世界,政府不对游戏里面绝大部分的事情进行监管,如果政府监管的话,可以玩国外的游戏。区块链没有增加游戏自由度,很多区块链游戏说,我能保持游戏道具的唯一性,甚至在几个游戏里交换道具,这个没有任何意义。游戏好玩很大程度上依赖于这个游戏的设计和运营,和游戏道具是否稀缺没有关系。区块链可以保证游戏道具唯一,稀缺性不被更改,但这些不是游戏的核心,游戏的核心是好玩,道具数量有保障,但是游戏不好玩,是没有任何意义的。
其次目前区块链无法满足一个游戏的服务器功能,客户之间每秒钟要进行数亿万计、数以十万计的互相交互,无法放在区块链上,区块链上只能做非常简单的游戏,大部分游戏无法上链。
简单来说,区块链在游戏上创造不了自由,除了博彩,但博彩和这些游戏没有关系,所以在区块链上做游戏是没有意义的。   Q10:现在挖矿模式的交易所和“传统交易所”打得热火朝天。您认为最终胜利的会是哪种模式?
江卓尔:现在有些交易所,比如Fcoin,它的机制是交易免手续费,所以实际上没有任何资金流入Fcoin,他们分红来自后续买Fcoin的用户,它更像是一个资金盘,并且在它的机制下会有大量的币被卖出,实际上Fcoin拿走了手续费的60%。
这个系统的资金在不断减少,所以Fcoin的价格越来越低,并不会像他宣称的一年之内挖完,挖完是可以获得一些用户,但是有多少真实用户很难说。并且一旦它失去免手续费这个优势,能留下多少用户也是值得怀疑的。挖矿交易所,要看规则怎么定,我认为Fcoin是吃了毒药,短时间内能大涨,但最后是要付出代价的,无法战胜传统的交易所。
当然挖矿交易所也有好处,它让传统交易所把手续费吐一些出来,现在数字货币交易所手续费非常高,差不多收千分之二的手续费,传统金融交易所只收万分之二或者万分之一的手续费,高利润,高暴利是无法长期持续的。但是Fcoin这种用力过猛,完全免费的交易所,长期来看我并不看好。
随着越来越多交易所加入挖矿,是一种比较良性的分配方法,并不像Fcoin这种完全免费,又凭空生出钱来分红的模式。Fcoin对交易完全免费,必然拿不出钱分红,分红的钱实际上是后续用户买入Fcoin获得的。有一些交易所拿出一部分手续费进行分红,除了保证分红是有来源的,并非旁氏骗局式的分红,还可以明显降低整个行业的手续费。
所以自由市场欢迎任何竞争,只要有竞争,这个市场都是有效的,都是有好处的。   Q11:您如何看待DAG技术?
江卓尔:目前并不需要DAG技术。
首先现在的交易量远远没有达到网络硬件的TPS上限,BCH大区块可以达到每秒500次交易,现在比特币每秒只有3笔交易,还有一百倍空间可以用。短时间内,十年之内完全不需要考虑网络被交易堵满的问题。这种情况下,架构越简单,稳定性、安全性越好。
其次DAG技术还有很大的弊端,就是说如果交易数,如果DAG跑的交易数超过网络硬件上限,其中一个节点永远无法跟另外的节点同步所有的交易,这时DAG就变成一个非常大的僵尸,这个节点不知道其它节点做了什么交易。现在所使用的大区块方案不会发生这种情况,如果真的达到每秒500笔的网络上限,在市场经济条件下,只要对交易进行竞价和抽取手续费,把一些低价值的交易赶走,这个系统还可以正常运行。
所以DAG的问题第一是机器过于复杂,让绝大部分人难以理解,不大敢用;第二是用不上,现在大区块就能达到每秒500次,没有必要搞特别复杂的技术;第三是能用上的时候,就意味着大区块可以达到我们现在网络硬件的上限,这个情况下,节点之间无法同步所有交易,所以长时间内DAG没有什么意义。   Q12:最近国家频频有发行数字货币的消息流出。对于国家发行数字货币您有什么看法。
江卓尔:第一,政府发行数字货币跟区块链货币是没有关系的,它只是法币的区块链版本,把法币区块链化以后,政府可以很方便的跟踪所有货币的输入和输出,并且进行指令的投放,比如政府想在某个领域定向放水,但是市场会把这些钱挪到自己想要的地方去,政府很难监管,很难控制资金流向。但是把法币放区块链上,政府可以很方便的观察每一笔钱被放在了哪里?用在了哪里?对这些钱有相应的控制能力。
所以政府发行数字货币是有好处的,可以加强央行对货币系统的控制能力。但这种数字货币跟比特币是完全不同的,虽然用的同一种技术,但从原理上来,两者是不同的东西,不会对比特币所构成竞争。
政府发行数字货币可能会形成一种在区块链上稳定的货币,交易所被关掉以后,通过法币购买数字货币比较困难,但是如果政府提供数字货币形式的法币,可能就可以直接通过人民币购买比特币,即使中国政府不提供,其他国家政府也有可能提供。比如日本政府对JB(数字货币版日元)已经有比较长时间的研究,也有可能做出来。其它的小国更不用说,币安签了乌干达的政府,做了法币和比特币的交易。虽然乌干达的法币意义不大,但终究是从屏障上打破了一个入口,只要入口存在,其它国家的法币也会逐步加入,一旦法币变成数字货币形式,加入速度会更快。
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